Un Chartered Portfolio Manager es una designación profesional otorgada por la Global Academy of Finance and Management. Esta certificación identifica a personas que poseen experiencia especializada en la gestión de carteras de inversión y en la ejecución de decisiones financieras tanto para clientes individuales como institucionales.
Para obtener esta designación, los candidatos deben poseer un título relevante en áreas como finanzas, contabilidad o derecho, o contar con credenciales avanzadas como CPA o MBA. Además, se requiere que los solicitantes demuestren al menos tres años de experiencia activa en la gestión de carteras y completen requisitos de educación continua para mantener su estatus.
El plan de estudios del programa se centra en habilidades de inversión esenciales, incluyendo la valoración de acciones, la dinámica del mercado y la asignación estratégica de activos. Al dominar estos temas, un profesional puede supervisar eficazmente las operaciones diarias y la estrategia a largo plazo de los fondos de inversión, asegurando que los activos se gestionen para cumplir con objetivos financieros específicos, como pasivos de pensiones o requisitos de dotación.